تابع العمل عبر لوحات المهام وخطوط المبيعات والمشاريع

المحادثات ممتازة لاتخاذ القرارات، لكنها سيئة جداً في تذكّرها. يُتَّخذ قرار في يوم ثلاثاء مزدحم، ويكتب ثلاثة أشخاص «تمّ التسجيل»، وبحلول الجمعة لا يستطيع أحد أن يقول من ينفّذه فعلاً أو هل أُنجز. فضاء يعالج ذلك عبر لوحات المهام: مكان بسيط ومرئي حيث تصبح كل مهمة بطاقة يمكنك رؤيتها وإسنادها وتحريكها حتى تكتمل. يوضح لك هذا الدليل كيفية إعداد لوحة، إضافة إلى نوعي اللوحات الآخرين اللذين يقدّمهما فضاء للمبيعات والمشاريع الأكبر.

افتح تبويب المهام

كل شيء يعيش في مكان واحد. في الشريط الجانبي الأيسر في فضاء، انقر على تبويب المهام. سيفتح ذلك لوحاتك — القوائم المرئية التي يعيش فيها العمل.

إن كانت هذه مرتك الأولى، فسترى لوحة بثلاثة أعمدة جاهزة مسبقاً: للإنجاز وقيد التنفيذ ومنجز. هذه لوحة كانبان، وهي قلب الطريقة التي يتتبع بها فضاء العمل. كل عمود مرحلة، وكل مهمة بطاقة تنتقل من اليسار إلى اليمين كلما تقدّم إنجازها.

أضف أعمدتك الخاصة

الأعمدة الثلاثة الافتراضية تناسب معظم الفرق الصغيرة، لكنك لست مقيّداً بها. انقر على إضافة فئة لإنشاء أعمدة إضافية — مثلاً مرحلة بانتظار العميل، أو خطوة مراجعة قبل الإنجاز. سمِّها بما يطابق طريقة عمل فريقك الفعلية.

أضف مهمتك الأولى

البطاقة أكثر من مجرد سطر نص. انقر لإنشاء مهمة جديدة فيُفتح نموذج مفصّل. يمكنك ملء ما تشاء منه، قليلاً كان أو كثيراً:

• العنوان — ما الذي يجب إنجازه، بكلمات واضحة.
• الوصف — التفاصيل أو الروابط أو السياق.
• الأولوية — اختر من بين بدون أولوية أو منخفضة أو متوسطة أو عالية أو عاجلة، لتبرز المهام المهمة.
• العمود — المرحلة التي تبدأ فيها البطاقة.
• تاريخ الاستحقاق — موعد الحاجة إليها.
• التذكير — تنبيه قبل تاريخ الاستحقاق كي لا يفوت شيء. (تريد تذكيرات عبر التطبيق كله؟ اطّلع على دليلنا حول التذكيرات.)
• التصنيفات — وسوم مثل «تصميم» أو «فوترة» لتجميع الأعمال المترابطة.
• المكلَّفون — الأشخاص المسؤولون.
• المهام الفرعية — قسّم المهمة الكبيرة إلى قائمة تحقق من خطوات أصغر.

لست بحاجة إلى كل الحقول. عنوان ومكلَّف واحد يكفيان تماماً للبداية، وأضف الباقي كلما اتضحت المهمة.

اقرأ البطاقة بنظرة واحدة

بمجرد وجود البطاقة على اللوحة، تعرض شارة الأولوية وصور كل المكلَّفين بها. فيمكنك مسح العمود بنظرة وترى فوراً ما هو عاجل ومن يملكه، دون فتح أي شيء.

حرّك العمل قُدماً

هذا هو الجزء الممتع. مع تقدّم المهمة، اسحب بطاقتها من للإنجاز إلى قيد التنفيذ، ثم أخيراً إلى منجز. تتحول اللوحة إلى صورة حيّة لأسبوعك: ما ينتظر، وما يُعمل عليه الآن، وما اكتمل. لا حاجة إلى اجتماع متابعة — يمكن لأي شخص فتح تبويب المهام ورؤية أين وصلت الأمور بالضبط.

اختر النوع المناسب من اللوحات

لوحة المهام العادية مثالية للعمل اليومي، لكن فضاء يوفّر نوعين إضافيين من اللوحات لمهام محددة. للتبديل بين اللوحات، استخدم مبدّل اللوحات أعلى واجهة المهام. ولإنشاء لوحة جديدة، افتح إجراءات اللوحة واختر لوحة جديدة. ستُعرض عليك ثلاثة أنواع:

• مهام — لوحة مهام عادية، إعداد كانبان الذي رأيته للتو. الأنسب لعمل الفريق العام.
• استكشاف العملاء — خط مبيعات. بدل «للإنجاز / منجز»، تصبح الأعمدة مراحل صفقة، لتتبّع العملاء المحتملين من أول اتصال حتى الإغلاق.
• مشروع — لوحة مشروع لعمل أكبر له مجموعة مراحله الخاصة.

تتبّع المبيعات عبر خط المبيعات

خط استكشاف العملاء مبني لمتابعة الصفقات — كل بطاقة هي بيع محتمل يتحرك عبر مراحلك. والأفضل أنه مرتبط بدليل العملاء في فضاء، فترتبط الصفقة على خطك بالعميل الذي تخصّه. إن كنت تبيع أي شيء، فهذا هو المكان الذي تشاهد فيه مبيعاتك تحدث فعلاً. لإعداد جانب العملاء، اقرأ دليلنا حول نظام إدارة علاقات العملاء.

وللمواعيد النهائية والاجتماعات الناتجة عن تلك المهام، تعمل لوحاتك بانسجام مع التقويم والفعاليات، فلا يبقى تاريخ الاستحقاق معزولاً.

بضعة أمور تستحق المعرفة

فضاء مجاني للبدء، دون حاجة إلى بطاقة بنكية، فيمكنك بناء لوحتك الأولى اليوم. وعندما تنمو، فإن خطة الأعمال سعر شهري ثابت موحّد للفريق بأكمله — لا لكل شخص — فإضافة زملاء جدد لا ترفع الفاتورة أبداً. التطبيق كله يتحدث لغات فريقك على قدم المساواة، مع قراءة مريحة للفريق كله، ويمكن استضافة بياناتك ذاتياً إن احتجت إلى إبقائها على خوادمك. وتصلك التذكيرات والتحديثات عبر إشعارات الويب القياسية، فلا تطبيق منفصلاً تثبّته من متجر.

اللوحات تحوّل ما تتحدثون عنه إلى عمل يمكنكم رؤيته وإنهاؤه فعلاً. ابدأ بلوحة واحدة لفريقك الأكثر انشغالاً، ضع فيها المهام العالقة أصلاً في محادثاتكم، واسحب أول بطاقة إلى منجز — تلك الحركة الصغيرة هي عادةً اللحظة التي يتضح فيها كل شيء. أنشئ مساحة فضاء مجانية وضع مهمتك الأولى على اللوحة اليوم.