Gardez vos clients organisés avec le CRM Fada

La plupart des petites équipes gardent leur liste de clients à trois ou quatre endroits à la fois : un tableur, les contacts d'un téléphone, quelques post-it, et un fil de discussion où quelqu'un a « sûrement partagé cette adresse e-mail ». Quand une affaire se présente, vous perdez dix minutes à retrouver le bon numéro de téléphone avant même de pouvoir commencer. Fada vous offre un répertoire clients simple, intégré directement à votre espace de travail, pour que les coordonnées de l'entreprise, les personnes avec qui vous échangez et les affaires que vous poursuivez vivent au même endroit — à côté des conversations qui les concernent.

Ce guide vous accompagne pour ajouter votre premier client, lire le répertoire d'un coup d'œil, et relier un client à l'affaire que vous suivez.

Pourquoi garder vos clients dans votre application de discussion ?

Votre équipe parle déjà de ses clients toute la journée — qui a appelé, ce qu'il a demandé, ce que vous avez promis. Le problème, c'est que la fiche du client et la conversation à son sujet vivent dans deux applications différentes. Le CRM de Fada comble ce fossé. Les coordonnées du client sont à un clic du canal où votre équipe en discute, donc personne n'a à recopier un numéro de téléphone dans une discussion ni à fouiller de vieux messages pour retrouver un site web.

C'est aussi plus léger qu'un système de vente complet. Rien à installer, aucun champ à configurer — juste un répertoire propre de qui sont vos clients et de ce que vous faites avec eux.

Ajoutez votre premier client

Ouvrez l'onglet Clients

Dans la barre latérale gauche de votre espace de travail, ouvrez l'onglet Clients. C'est votre répertoire. La première fois que vous l'ouvrez, il sera vide — c'est exactement ce que nous allons corriger.

Sélectionnez Nouveau client

Sélectionnez Nouveau client pour créer une fiche. Un court formulaire s'ouvre avec tout ce qu'il faut pour décrire un client :

• Nom — l'entreprise ou la personne avec qui vous travaillez.
• Description — une ligne ou deux de contexte : ce qu'ils font, comment vous vous êtes rencontrés, tout ce que votre équipe devrait savoir.
• Téléphone, E-mail et Site web — les coordonnées de base, réunies au même endroit.
• Contacts — les personnes réelles avec qui vous traitez. Vous pouvez en ajouter plusieurs, pour que l'acheteur, le comptable et la personne qui valide figurent tous sur la même fiche.

Remplissez ce que vous avez et enregistrez. Tous les champs ne sont pas obligatoires — un nom et un numéro de téléphone constituent un excellent début, et vous pourrez revenir compléter le reste plus tard.

Lisez votre répertoire d'un coup d'œil

Une fois quelques clients ajoutés, le répertoire fait le résumé pour vous. Chaque client a sa propre carte affichant le nombre de contacts sur la fiche, combien d'affaires ouvertes vous avez avec lui, et ses coordonnées — vous pouvez donc parcourir toute la liste sans rien ouvrir.

En haut, l'en-tête vous donne les chiffres clés : le nombre total de clients que vous suivez, et la valeur de votre pipeline — la valeur combinée des affaires en cours. C'est une lecture rapide du volume d'affaires en jeu, dès l'ouverture de l'onglet.

Quand la liste s'allonge, inutile de faire défiler. Utilisez la barre de recherche pour aller droit à un client par son nom — pratique quand un appel arrive et qu'il vous faut ses coordonnées en urgence.

Reliez un client à l'affaire que vous poursuivez

Le répertoire clients n'est pas une île. Il fonctionne de pair avec les tableaux de pipeline Prospection, où vous faites avancer chaque affaire à travers des étapes, du premier contact à la signature. Comme les deux sont connectés, l'affaire que vous suivez et le client auquel elle appartient restent liés — ouvrez un client et vous voyez ce que vous faites avec lui, et le compteur d'affaires ouvertes et la valeur du pipeline dans le répertoire restent fiables.

Si vous débutez avec le déplacement de cartes entre étapes, notre guide sur les tâches et tableaux couvre le même principe de glisser-déposer que vous utiliserez sur les tableaux Prospection. Et si votre travail client est réparti entre équipes ou projets, organiser votre équipe en canaux garde la conversation de chaque client dans son propre espace bien rangé — juste à côté de sa fiche dans le répertoire.

Si vous n'avez pas encore d'espace de travail, vous pouvez créer un espace de travail Fada gratuit et ajouter votre premier client en quelques minutes.

Quelques points bons à savoir

Fada est gratuit pour commencer, sans carte bancaire, vous pouvez donc construire votre répertoire clients avant de décider quoi que ce soit. Quand vous êtes prêt pour toute l'équipe, le forfait Business est un prix mensuel fixe pour tout le monde — pas une facturation par personne — donc ajouter des coéquipiers ne gonfle jamais la facture.

Tout fonctionne pleinement dans les langues que votre équipe utilise, avec une mise en page confortable pour toute l'équipe pour toute l'équipe, pour que votre répertoire se lise naturellement quelle que soit la langue de votre équipe. Si vous devez garder les données clients sur vos propres serveurs, Fada peut être auto-hébergé. Et les rappels concernant une affaire vous parviennent par notifications web push standard — aucun téléchargement depuis un store nécessaire.

Un répertoire clients bien tenu rapporte dès le premier appel d'un client où vous avez ses coordonnées, ses affaires et la conversation à son sujet au même endroit. Ajoutez quelques clients aujourd'hui, reliez-les à votre tableau Prospection, et laissez le répertoire tenir les comptes pour vous. Créez un espace de travail Fada gratuit et ramenez votre liste de clients à la maison.